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港城之夏，碧水黃沙，游人如織。時近8月，秦皇島已*進(jìn)入旅游旺季。
與其他旅游城市不同，這個城市的另一張名片--全國zui大的能源輸出港、中國煤炭市場的風(fēng)向標(biāo)，因其“靠港卻未吃港”的地方經(jīng)濟(jì)，并未被世人所熟知。但走近海邊，絡(luò)繹不絕的萬噸級巨輪和山般連綿的黑色煤堆，舉目可望。
2007年，秦皇島港一舉成為世界上*個2億噸煤炭輸出港，年輸出量占中國沿海港口下水煤炭總量的近50%。同年6月，秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場隨之創(chuàng)立，成為中國沿海港口zui大的下水煤炭交易市場。
1.55億噸，截至7月21日18時，秦港今年累計已完成的貨物吞吐量再達(dá)歷史同期水平。但自2006年煤五期投產(chǎn)以來，秦港再無新增運(yùn)能，“吞吐量不能無限挖潛。根據(jù)沿海地區(qū)煤炭需求來看，再過兩年，實(shí)際需求的增長速度就可能達(dá)不到煤炭運(yùn)能的增長增速。”7月23日，上海時代航運(yùn)公司航運(yùn)部顧問陳弋向《中國能源報》記者指出，秦港轉(zhuǎn)型在即。
力邀“家”試水
秦港所屬企業(yè)，同時也是秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場控股股東，河北港口集團(tuán)的副董事長、總李敏認(rèn)為，現(xiàn)代港口已經(jīng)進(jìn)入到了煤炭供應(yīng)管理的新階段。歷經(jīng)追求吞吐量增長、提供裝卸服務(wù)、簡單配送和組織化程度較高的煤炭物流服務(wù)等發(fā)展階段后，未來的港口將是基于煤炭供應(yīng)鏈管理的綜合服務(wù)中心。
“將打造‘從坑口到爐口’的整條供應(yīng)鏈管理模式。” 李敏宣告。
在這根鏈條里，秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場是*的一環(huán)。用其總王立峰的話來說，這是一個以現(xiàn)貨交易平臺體系為核心的“1+N”的市場。“1”表示一個“平臺體系”，即電子化交易平臺體系；“N”表示煤炭物流交割服務(wù)中心、煤炭物流金融服務(wù)中心、煤炭信息服務(wù)中心等N個支撐模塊。
7月22日，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長鄧郁松在2011夏季秦皇島煤炭交易商洽談會上指出，“要形成全國性的煤炭交易市場，必須集信息中心、交易中心、定價中心和結(jié)算中心于一體。”
顯然，秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場“1+N”的發(fā)展模式就在朝著這個方向發(fā)力。7月23日上午，在洽談會的一個分會場里，李敏和王立峰等力邀秦港十家重點(diǎn)煤電企業(yè)入市，試水電子化現(xiàn)貨交易平臺體系。
這十家是在秦港涉及煤炭銷售和采購的主要供需企業(yè)，包括五家煤炭企業(yè)和五家電力企業(yè)。其中，五大煤包括神華、中煤、同煤、山煤和內(nèi)蒙古伊泰，五大電包括國電燃料、浙能富興、大唐電力、廣東粵電和華能集團(tuán)。
“這幾家煤企的煤炭生產(chǎn)量、交易量大，品質(zhì)穩(wěn)定。秦皇島港2億噸的年下水煤炭量，就有75%來自五大煤。” 秦皇島港務(wù)集團(tuán)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部部長范廣志誠懇地表示，請“家”入市，共同構(gòu)建煤炭交易市場體系。
令秦港相關(guān)負(fù)責(zé)人欣慰的是，在座大型煤電企業(yè)無一例外地做出了“全力支持”的肯定答復(fù)。但是，針對“積極配合”模擬階段之后的發(fā)展，除個別企業(yè)沒有表態(tài)，絕大多數(shù)都傳遞出了相同或是相近的顧慮。煤炭交易市場成型之路，依然漫漫。
五問現(xiàn)貨交易市場
此次動力煤入市交易合作，主要是發(fā)展“家”成為秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場的注冊交易商。交易市場許諾，“家”可使用公共交易服務(wù)產(chǎn)品與定制交易服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行煤炭銷售與采購活動。
其中，zui核心的環(huán)節(jié)是這“家”要將部分市場煤銷售量或采購需求，投放到秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場的交易平臺，進(jìn)行掛牌交易。其基本交易流程是做市商發(fā)布銷售或者采購邀約，其他交易商查詢邀約，并確認(rèn)應(yīng)約。然后，做市商查詢應(yīng)約情況，選擇一個應(yīng)約方確認(rèn)交易意向，進(jìn)行洽談后自行達(dá)成交易。
針對以上合作方式和交易流程，十家煤電企業(yè)提出了不同見解。但主要集中在現(xiàn)貨交割、市場煤供應(yīng)量、用戶選擇、價格形成機(jī)制和政策風(fēng)險等五個方面。
國電燃料董事長、總孟廷榮表示，今年國電集團(tuán)的下水煤炭需求量達(dá)到4000萬噸，合同煤總量只有2400—2500萬噸，因此需要一定的市場煤作為補(bǔ)充。但對于交易市場的現(xiàn)貨成交率，他深表懷疑。
由于交易市場的交易流程中不涉及運(yùn)力，因此貨物交割的地點(diǎn)和交易時間將成為難題。“現(xiàn)在連合同煤的兌現(xiàn)率都保證不了，在市場不過剩、貨物又緊缺的情況下，市場煤的交易成功拿什么來保證？” 孟廷榮無奈地說，“現(xiàn)實(shí)是，在交易市場‘掛牌’不如去產(chǎn)煤地‘督戰(zhàn)’。”引來一片附和之聲。
浙能富興燃料總陳一勤表示，受浙江省發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)政策的指導(dǎo)，浙能原本計劃在本省建立煤炭交易市場，并為此走訪了華南、上海、大連、廣東、山西以及秦皇島等多地進(jìn)行前期調(diào)研，但zui終卻發(fā)現(xiàn)“各個交易中心進(jìn)展緩慢，運(yùn)作情況不理想”。
“以東北亞煤炭交易中心為例，泰德煤網(wǎng)的電子交易體系完備、理念*，但是大連既不是產(chǎn)煤地，資源不能保證，又沒有下游消費(fèi)市場。” 陳一勤說：“真正運(yùn)作以來，沒有大的起色。”
他同時表示，浙能今年的電煤需求量已經(jīng)超過了原定計劃的4000萬噸，或?qū)⑦_(dá)到4300萬噸，目前面臨的保供壓力也很大。“我們的電煤有九成需從北方港口下水，在秦皇島港的下水煤炭量在3000萬噸左右，現(xiàn)在的日卸煤量達(dá)到13萬噸。”
事實(shí)上，目前秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場的市場煤供應(yīng)量有限，近兩年市場交易量才為2000萬噸。面對巨大的電煤需求，盡是“無米入炊”的尷尬。
針對五大電和交易市場負(fù)責(zé)人“對市場煤適當(dāng)放量”的建議，中煤和神華卻面露難色。
中煤集團(tuán)銷售公司總吳軍表示，中煤現(xiàn)在的市場煤銷售政策“學(xué)”神華，也以環(huán)渤海煤炭價格指數(shù)為參照。“由于這個指數(shù)距離真實(shí)的市場價格還有距離，導(dǎo)致我們的銷售價格有些偏離真正的市場價，可能給公司造成了損失。” 吳軍說：“因此只能拿出一部分的量來做。”
神華煤炭銷售公司副總高斌義更為清醒，“這個交易市場能不能體現(xiàn)現(xiàn)貨交易？它的價格形成機(jī)制是不是充分？還有用戶選擇的問題以及政策風(fēng)險，這些都需要關(guān)注。”
高斌義透露，神華集團(tuán)已與渤海商品交易所合作推出了的神華塊煤競買交易品種，進(jìn)行了煤炭現(xiàn)貨價格形成的嘗試。“zui開始，各個賣家就是在不停換手，zui后煤在港口著了火，大家還在炒單子。后來采取了自由報價的方式，卻發(fā)現(xiàn)買家報價與我們的*相差很大，還是流拍多，成交少。” 高斌義說：“在目前的國情下，價格形成機(jī)制究竟走一個什么路，怎么來形成合理價格？比如同一天操作三手煤，價格相同嗎？同一個品種，不同用戶選擇時是同價還是不同價？尤其是對我們這些央企國企，又怎么向省紀(jì)委說清楚呢？”
高斌義還提醒，作為央企國企，放在*位考慮的是政策風(fēng)險，“現(xiàn)在的煤價是放而不開，上交易平臺形成的價格能不能被國家所認(rèn)可也是個很重要的問題。一旦價格上漲超過預(yù)期，不但可能引發(fā)相關(guān)部門對通脹的擔(dān)憂，還極可能被‘約談’。”
市場化之路任重道遠(yuǎn)
面對以上問題，秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場顯然無力作答。
鄧郁松表示，目前煤炭交易市場發(fā)展面臨的主要障礙有三個。
其一，煤炭價格改革不*。在煤炭價格雙軌制的現(xiàn)行政策下，現(xiàn)代意義上的電子交易市場想獲得更大的發(fā)展，客觀上存在一定障礙。從石油商品市場來看，它也經(jīng)歷了從固定價格到期貨價格的形成過程。在大量長協(xié)價格存在的情況下，不會出現(xiàn)現(xiàn)代意義的交易市場。
其二，整個煤炭的全供應(yīng)鏈面臨瓶頸。鐵路運(yùn)力不足，是掣肘整個煤炭供應(yīng)鏈以及產(chǎn)地型煤炭交易市場發(fā)展的zui大障礙。買賣雙方市場流通不暢，難以形成交易前提。不管是西煤東運(yùn)還是北煤南運(yùn)，目前的總體運(yùn)能不足。在這個瓶頸破除之前，沒辦法進(jìn)行大規(guī)模真正意義上的市場化交易。煤炭出不來就談不上市場價，所謂集散地形成的價格也還不是真正的意義上市場價。
第三，到目前為止，不管是已經(jīng)建成的還是正在籌建的煤炭交易市場，都在追求電子化，都希望做大宗商品的電子交易，都希望從現(xiàn)貨市場向中遠(yuǎn)期期貨交易市場過渡。但到目前為止，不同市場的規(guī)則并不一致。整個大宗商品電子交易市場面臨規(guī)范化發(fā)展的問題，否則將不能獲得一步到位的發(fā)展。
對于如何提升煤炭交易中心的價值，鄧郁松建議，“要吸引原有體制下的市場主體進(jìn)入市場，并為真正希望通過市場化方式進(jìn)行交易的客戶提供增值服務(wù)。”
為打消“家”入市顧慮，*步，秦皇島海運(yùn)煤炭市場做出了鄭重承諾：不另外增加成本，不降低電煤供應(yīng)的效果，不降低港口服務(wù)質(zhì)量。
“有了這‘三不’做保證，即便走個過場，也無大礙。” 陳一勤說。
正如鄧郁松所指，真正的煤炭交易市場體系，還有坡要爬！
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